Le marché de l’après-vente automobile
en France, en 2024
Source : Gipa France
Maintenance mécanique
15,8 milliards € H.T
Ce chiffre d’affaires est en progression régulière chaque année, en raison notamment des évolutions technologiques des composants de rechange.
La progression atteint 23% depuis 2014, légèrement audessus de l’inflation (+ 22,1% sur dix ans, source Insee), signifiant que la concurrence intense entre les acteurs régule les prix.
Réparation-collision
5 milliards € H.T
dont 3,25 milliards d’euros en réparation-collision automobile et un peu plus de 1,7 milliards pour le marché du vitrage automobile.
sources : SRA, assureurs
+5 milliards € H.T
dépenses liées aux garanties et aux contrats de maintenance ; les accessoires (ex. multimédia en aftermarket), le lavage automobile (1 milliards d’euros), le contrôle technique.
sources : Gipa France
Le total du marché après-vente automobile et utilitaires, atteint 32 milliards d’euros
Un poids accru de l’après-vente multimarque
Répartition du marché de l’après-vente mécanique (en CA)
En volume, le poids des acteurs évolue, depuis 2016 sans discontinuer, en faveur des acteurs multimarques (IAM, Independant Aftermarket).
En 2023, l’IAM a une part de
71%
des entrées atelier vs 29%* chez les réseaux de marques*
*OES, Original EquipmentSales, distributeurs et agents de marques
Au sein de la rechange multimarques (IAM – Independant Aftermarket), les garages indépendants, avec ou sans panneau, en entrées atelier dominent :
34%
du poids des acteurs (toujours en ateliers)
CENTRES AUTO
30%
des entrées atelier
La transformation digitale accroît l’achat en ligne et modifie la relation-client
La révolution de la digitalisation a eu lieu depuis une dizaine d’année et a changé les comportements dans l’Aftermarket automobile.
45%
des conducteurs ont eu recours à internet pour l’après-vente en 2023
Qu’il s’agisse de prise de rendez-vous en ligne, d’information ou d’achat, quasiment un automobiliste sur deux est désormais en ligne avant d’être en atelier. Ce phénomène générationnel ne peut que se renforcer à l’avenir.
Les critères de choix d’un atelier sont au nombre de quatre principaux :
- la fiabilité du réparateur (et notamment le recours aux avis clients),
- la proximité,
- le bon accueil,
- le prix.
Le prix, arrive donc en quatrième priorité pour les clients. La notion de fiabilité des réparateurs passe invariablement par la réputation et notamment la e-réputation
Le vieillissement du parc automobile ne peut que se poursuivre
Le parc automobile circulant en France s’accroît en vieillissant.
41 626 221
automobiles circulants
+1%
2022/2023 données au 1er janvier 2024
source : AAA Data
ÂGE MOYEN DES VÉHICULES EN 2024
11,9 ans
+2,6% vs 2022 (11,6 ans)
DES CONTRASTES DEPARTEMENTAUX TRES IMPORTANTS
- 13,6 ans dans la Creuse
- 9,7 ans à Paris
- 8,8 ans en Guyane
L’année 2024 ne saurait démentir cette tendance lourde, en raison d’un marché du neuf toujours faible.
NOMBRE D’IMMATRICULATION EN 2024
1 718 449
automobiles neuves
-3,2% vs 2023
Source : NGC-Data d’après SIV
4,1%
du volume total du parc automobile faible taux de renouvellement du parc automobile
A ce rythme, et compte tenu du volume des ‘sorties’ beaucoup plus faibles des autos en fin de vie (environ 1,5 million par an de VHU ou Véhicules Hors d’Usage chez les centres VHU automobiles), le parc ne peut que poursuivre son vieillissement.
Le DIY (do-it yourself) n’a pas dépéri
Depuis dix ans, beaucoup d’observateurs du marché estimaient que le do-it-yourself ou ‘DIY’ était voué à disparaître à mesure de l’évolution technologique des voitures. C’était sans compter d’une part sur le vieillissement du parc, et d’autre part sur le coût total de détention d’une automobile.
Les Français font de plus en plus attention à tous les postes d’usage. L’entretien n’y déroge pas :
38%
des conducteurs ont réalisé au moins une opération de DIY
(DIY pur, DIY avec aide ou Buy-and-Fit)
Source : GIPA France en 2023
En excluant les opérations les plus simples (ex. changement des balais d’essuie-glaces, appoints de liquides…), le taux du DIY reste élevé à 21% des automobilistes. Le DIY n’est donc pas du tout en recul.
Le marché de l'après-vente automobile en France (2024)
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